Merkintäetuoikeusanti ja suunnattu anti 2021

Merkintäetuoikeusanti ja suunnattu anti lyhyesti

Yhtiö pyrkii keräämään Merkintäetuoikeusannilla ja Suunnatulla Annilla yhteensä 12 miljoonan bruttovarat tarjoamalla enintään 25 090 458 Tarjottavaa Osaketta ja enintään 35 000 000 Suunnattavaa Osaketta.
Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi niiden olemassa olevien osakkeiden (”Olemassa Olevat Osakkeet”) omistuksen mukaisessa suhteessa.
Osakkeenomistaja, joka on Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä 15.3.2021 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen Olemassa Olevien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti kolme (3) vapaasti luovutettavissa olevaa arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa Olevaa Osaketta kohden (”Merkintäoikeus”).
Merkintähinta on 0,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ja Suunnattavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”).
Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”).
Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 18.3.2021 klo 10.00 ja 26.3.2021 klo 18.30 välisenä aikana Suomen aikaa.
Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 9.4.2021 sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 12.4.2021.
Yhtiön osakkeenomistajat Rausanne Oy, Rausatum Oy, Adafor Oy, Soinitilat Oy, 4capes Oy, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 1 659 617 eurolla. Joensuun Kauppa ja Kone Oy (”Joensuun Kauppa ja Kone”) on sitoutunut merkitsemään yhteensä 4 781 127 Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavaa Osaketta Jussi Capital Oy:n Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla Merkintäoikeuksilla. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki, Yhtiön hallituksen jäsenet Matti Miettunen ja Taru Narvanmaa sekä Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä 149 080,60 eurolla.
Saadut merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä 13 824 614 osaketta eli yhteensä 55,1 prosenttia kaikista Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osakkeista.
Lainojen Järjestelyn toteutumisen jälkeen Jussi Capital Oy myy kaikki omistamansa yhteensä 1 593 709 (318 742 euroa) Yhtiön osaketta Joensuun Kauppa ja Koneelle 0,20 euron osakekohtaiseen hintaan.
Inission AB (publ) (”Inission”) on sitoutunut merkitsemään tietyin Suunnatun Annin ehdoissa kuvatuin edellytyksin enintään 34 000 000 osaketta Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista tietyin edellytyksin, ja Joensuun Kauppa ja Kone on sitoutunut merkitsemään 1 000 000 Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista tietyin edellytyksin. Mikäli Annit ja siihen liittyvät järjestelyt toteutuvat täysimääräisinä, Inissionista tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella.
Yhtiö julkaisee Anteja koskevan Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen 11.3.2021.
UB Securities Oy on Antien pääjärjestäjä.

Toimitusjohtajan haastattelu

Toimintavaihtoehdot merkintäetuoikeusannissa

• Voit käyttää saamasi merkintäoikeudet uusien osakkeiden merkitsemiseen.
• Voit ostaa pörssissä lisää merkintäoikeuksia.
• Voit myydä pörssissä osan merkintäoikeuksistasi tai kaikki merkintäoikeutesi.
• Mikäli et ole vielä Enedon osakkeenomistaja, voit ostaa merkintäoikeuksia pörssistä ja merkitä niillä osakkeita.
• Mikäli ostat merkintäoikeuksia pörssistä, huomioithan että voit tehdä merkintäoikeuksilla merkinnän vasta, kun ostetut merkintäoikeudet ovat kirjautuneet arvo-osuustilillesi.

MUISTA TOIMIA MERKINTÄAIKANA!
Mikäli et merkitse merkintäoikeuksillasi osakkeita tai myy merkintäoikeuksiasi pörssissä, merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättymisen jälkeen. Omaisuudenhoitajasi saattaa pyytää sinua antamaan merkintätoimeksiantosi jo ennen merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan päättymistä. Osakkeiden merkintä tulee tehdä oman omaisuudenhoitajasi antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli et saa ohjeita omaisuudenhoitajaltasi, voit olla yhteydessä pääjärjestäjään puhelimitse ma–pe kello 9–16 numerossa 09 2538 0300 ja sähköpostitse teo.linnovaara@unitedbankers.fi tai robert.savander@unitedbankers.fi.

Tärkeitä päivämääriä

Viimeinen kaupankäyntipäivä Merkintäoikeuksia sisältävillä osakkeilla 11.3.2021
Merkintäoikeuksien irtoamispäivä 12.3.2021
Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin Täsmäytyspäivä 15.3.2021
Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 16.3.2021
Merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 18.3.2021 klo 10.00
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy 26.3.2021 klo 18.30
Merkintäaika päättyy 1.4.2021 klo 16.30
Tämä on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin Tarjottavia Osakkeita voi merkitä Merkintäoikeuden perusteella. Merkintäpaikat ja tilinhoitajat saattavat edellyttää merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy.
Kaupankäynti merkittyjä Tarjottavia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 6.4.2021
Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet merkitään Kaupparekisteriin ja Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Olemassa Oleviin Osakkeisiin arviolta 9.4.2021
Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla ja Suunnattavilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 12.4.2021